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    震蕩市“抗跌”基金受關注 華安基金饒曉鵬表現亮眼

    來源:晶報網 2021-04-07 15:43:44

     

    隨著A股持續震蕩,“抗跌”基金受到關注。專業人士表示,市場波動之下,投資者無疑更加重視抗跌和穩健,不少“抗跌”基金也因此逆市迎來資金凈買入。WIND數據顯示,截至3月26日,由華安基金饒曉鵬管理的華安升級主題、華安匯智精選兩年等5只基金年內都是正回報,排名同類前1/5,且5只基金今年以來的最大回撤也都小于同類均水,在震蕩市中體現出良好的抗跌能力。

    具體來看,“均衡布局”是這5只基金能夠做到較小回撤的重要原因。以饒曉鵬管理時間較長的華安升級主題來看,該基金自上而下選擇行業,挖掘并投資于集中代表整個經濟發展趨勢的行業或主題。例如2018年底,華安升級主題主要配置在計算機、醫藥生物、通信、電氣設備、傳媒、電子等18個行業,投資組合收益來源多樣,且電子、計算機、醫藥生物都是表現較強的板塊。在之后兩年的結構上漲行情中,該基金也始終保持著均衡特色,2019年底、2020年中的行業配置覆蓋28個申萬一級行業中的22個、21個行業,且第一重倉行業占基金凈值比也僅10.66%、16.29%。

    在行業均衡布局的基礎上,華安升級主題的重倉持股也體現出較好的分散。2018年-2020年,該基金前十大重倉股的占基金凈值比為37.32%、36.24%、44.55%,沒有過度集中重倉單只或幾只個股的情況。這樣的好處在于,即使一家或幾家上市公司股價出現波動,對整個投資組合的影響也并不大。

    得益于長期以來的均衡布局,華安升級主題在各階段都保持著領先優勢,表現出持續的超額收益能力。銀河證券數據顯示,截至3月26日,該基金1年、2年、3年、5年收益率為90.03%、111.08%、123.45%、176.09%,在同類產品中排名15/509、67/424、34/370、38/336,均位居前1/4。另據WIND數據顯示,截至3月26日,自饒曉鵬管理以來的最大回撤也小于同類均水。

    另外,截至3月26日,饒曉鵬管理的華安行業輪動1年、2年、3年收益率也排名同類前1/4;華安匯智精選兩年1年收益率位居同類前1/4;華安現代生活、華安聚優精選雖然成立時間不久,但基金凈值也穩步向上,目前已經達1.5106元、1.1923元。這4只基金由饒曉鵬掌舵以來的最大回撤也都小于同類基金均回撤幅度,風控能力良好。

    基金產品顯著的投資成效與基金經理饒曉鵬的投資風格、理念密不可分。這位基金經理從業13年,管理基金產品也接7年,歷經A股市場的牛熊考驗、風格切換,是一位均衡風格的“全天候投資者”。他認為,優秀的基金不應該過度依賴于某一種市場風格,因為絕大多數持有人并不會對風格進行擇時,而是希望買入的產品能不斷創新高。因此,在管理基金產品時,饒曉鵬稱,“并不希望自己的投資過于契合當下的市場風格,投資是站在現在看未來,組合不僅僅是要匹配過去的市場風格,更要應對未來的不確定。”

    免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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